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인도 전문가 칼럼

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인도시장정보, 20123(3)

영산대 인도연구소

 

 

인도가전시장에서 한국기업을 상대로 한 일본기업들의 반격

 

 

인도의 세탁기, TV, 냉장고, 에어컨 등 가전시장은 규모가 연 100$로 아직은 크지 않지만 앞으로 인도경제가 지속적으로 발전함에 따라 커질 수 있는 시장으로 가전 다국적기업들이 공들여 진출하고 있는 주요 시장이다. 한국의 가전업체 LG, 삼성은 90년대 초 인도경제자유화이후 과감하고 신속하게 현지에 공장을 세워 진출하고 마케팅전략개발, 인도소비자에 맞춘 제품 등 현지화 노력을 가하여 시장점유율을 지속적으로 높여 최근까지 인도가정의 대표적 가전브랜드로 자리잡았다. 양사의 인도시장 점유율은 에어컨, 냉장고, 세탁기 등을 중심으로 50%가 넘는 등 그동안 인도내에서 활동하는 다른 가전기업들에 비해 거의 압도적이었다. 고드리지, 비디오콘 등 인도업체 및 몇몇 다국적기업들 월풀과 일본의 소니, 도시바, 파나소닉, Sharp 등은 그동안 한국의 업체들에 눌려 별로 기세를 펴질 못했다.

 

 

 

 

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최근까지 일본 업체들은 인도시장보다는 중국시장을 우선적으로 여겨 사업을 하여왔으나, 중국정부의 지원을 받는 현지 업체인 Haier, TCL, Gree Electric, Midea 등과 겨루어 중국시장에서도 별다른 성공을 거두지 못했다. 또한 일본업체들은 인도에서 그동안 해외로부터 수입해온 상품을 시장에 내놓았는데 인도내에서 제품을 생산하는 LG 삼성에 비해 가격이 높아 시장점유율을 늘리지 못하였다. 하지만 그들도 이제 인도시장의 성공 없이는 진정으로 세계가전시장을 선도할 수 없다라는 위기감으로 최근 본격적으로 인도시장에 뛰어들고 있다. 그들이 내세우는 주된 전략은 세계시장에서 인정받은 품질우위를 선전하고 한국기업들과의 경쟁을 의식해 가격을 대폭 낮추어 인도시장에 본격적으로 진입을 시도하고 있다. 또한 과거 외국에서 수입해온 것에서 인도내 생산전략으로 바꿔서 생산시설에 대한 투자를 늘리고 있다.

 

 

 

 

Panansonic은 기존의 델리인근 노이다 산업단지내의 TV공장 이외에 2011-13년 사이 약 3$를 투자하여 역시 델리인근 하리야나주의 Jharjar에 에어컨과 세탁기 공장을 대규모로 짓고 있으며 남부인도에도 공장을 세울 계획이다. 또한 한국기업들이 그동안에 딜러쉽을 대규모로 늘인 것을 의식해서 현재의 약 6,000여 딜러를 금년까지 10,000개로 늘릴 계획이다. LG는 현재 인도각지에 약 22,000개 삼성은 약 17,800개의 딜러를 가지고 있다. Panasonic2018년까지 인도에서 제품 판매 1위를 목표로 한다고 발표했다. 일본과 인도가 양국의 교역상품 중 약 94%의 항목에 대해 관세를 폐지한다고 맺은 자유무역협정(FTA) 또한 일본회사들의 인도진출을 재촉했다. 그 외 도시바는 TV, 다이킨은 에어컨공장을 인도에 최근 세웠으며 과거와 달리 가장 최신제품을 인도시장에 내놓고 인도시장을 위한 특별한 제품을 소개하고 있다. 예를 들어 도시바는 전기가 자주 꺼지는 인도시장을 겨냥해 전기가 나가도 2시간 가량 켜지는 밧데리 내장 TV를 소개하고 있다.

 

 

최근까지의 인도시장 반응은 일본업체들의 가격 및 마케팅공세에 인도소비자들이 먹혀들어가는 것으로 보인다. 이들 일본업체들의 한국기업을 상대로 한 공략은 일시적이거나 단편적이 아닌 장기적인 것으로 여겨진다. 한 조사에 따르면 컬러TV는 전체 가전시장의 거의 50%를 차지하는데 LG 및 삼성의 점유율이 일본업체들의 공세가 있기 전의 200856%에서 최근 37%까지 내려갔다고 한다. 앞으로 한국업체들의 과감하고 적극적인 대응책을 기대해 본다.

 

 

 

 

인도의 풍력발전: 지속적이고 급속한 성장

 

 

 

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인도 카르나탁주의 Harapanalhalli 풍력농장

인도는 급속한 경제발전에 전력공급이 따라주질 못해 에너지 수급에 문제가 있고 이를 해결하고자 여러 방법으로 애를 쓰고 있다. 과거에는 전력공급을 공기업만이 할 수 있었으나 현재 인도정부는 민간에게도 개방하여 민간이 자금을 조달하여 전력을 생산 공급을 시작하고 나서는 전력수급이 많이 개선되어가고 있다. 인도의 민간 기업들은 전력공급을 위해 주로 석탄 및 천연개스 등 화석에너지 발전에 주로 투자하고 있으나 한편에서는 재생에너지 건설에도 적극 나서고 있다. 인도의 2010년 전체 전력생산능력은 165GW(165,000MW)이면서 대부분 화력발전이지만 풍력이 13GW(7.8%) 태양광은 0.2GW(0.1%)로서 이 부문이 전체의 약 8%를 차지하고 있다.

 

 

인도정부도 지구온난화의 주범으로 꼽히고 있는 화석발전소건설보다는 무공해 재생에너지인 태양광, 풍력 등의 발전을 통해 2020년까지 전체 발전량의 15%(65GW)를 달성한다는 계획을 세워놓고 있다. 인도의 풍력발전 잠재력은 현재 총 발전용량의 3배에 육박하는 450GW로 평가되고 인도중부의 데칸고원과 구자라트 및 라자스탄 주가 유망하다고 여겨지고 있다. 반면 인도의 타르사막지역은 전체면적의 1/10에서 태양광발전으로 현재발전의 10배가 넘는 약 1,750GW의 발전잠재력이 있는 것으로 평가받고 있다. 이중에서도 풍력발전에서 인도기업들이 지속적으로 투자에 나서면서 앞으로의 목표달성을 밝게 하고 있다. 인도는 연간 풍력발전 설치용량이 2,500MW 이상으로 이미 풍력시장에서 전 세계에서 7위의 시장이 되고 있다. 지난 5년간 인도발전설비 확대 총 49GW 중에서 풍력이 9GW를 차지해 석탄다음의 18%를 차지하였다.

 

 

인도 풍력기업중에는 수즐론에너지라는 세계 5위의 업체가 활동하고 있다. 이 기업은 창립자가 원래 1990년대초 섬유업을 하고 있던 중 전력이 자주 나가는 것에 곤경에 처하고 이를 타개하고자 풍력발전기를 설치하고 전력을 자체생산을 하였다. 이로부터 사업가능성을 발견하고 후에 섬유업을 정리하고 95년부터 풍력발전설비사업에 전념하여 선진기술 특히 풍력발전의 선진국인 벨기에와 독일의 터빈제조업체를 인수하면서 기술을 습득하고 사업을 키워 현재 인도 뿐 만아니라 아시아, 호주, 아프리카, 북미, 남미 등 세계각지에서 풍력발전기를 설치하고 있다. 이 기업은 2010년 인도 풍력발전설비 설치 2,351MW중에서 955MW를 설치해 1(40.62%)를 차지했고, 2위는 독일의 Enercon Gmbh사가 504MW, 3위는 스페인 Gamesa Technologies 228MW, 4위는 덴마크의 Vestas Wind System 215MW 등이다. 그 외에도 인도 중소업체들이 유럽 등 풍력선진국 업체들과의 기술협력을 통해 진출하고 있다.

 

 

인도는 1MW당 풍력생산의 생산비가 중국을 제외하고는 세계에서 가장 낮으면서 유럽보다 약 60%이상 저렴한 것으로 알려져 있다. 그리고 1MW 설치시 평균 20명의 고용이 창출되어 2020년까지 65GW설치를 통해서 100만명이상의 고용창출을 목표로 하고 있다. 또한 1MW당 년간 1,600톤의 탄소배출을 줄인다. 최근 인도의 화력발전소건설 및 발전소 개보수에 두산중공업, 한국전력 등의 진출과 함께 앞으로 지속적으로 확대가 예상되는 인도의 풍력, 태양광등 재생에너지 발전설비 시장에도 여러 한국기업들의 진출을 기대해 본다.

 

 

(영산대 인도비즈니스학과 교수 이한상)

 

 

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