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인도 전문가 칼럼

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인도시장정보, 20125(5)

영산대 인도연구소

 

인도의 알루미늄 생산과 주요업체들: Hindalco Vedanta

 

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알루미늄은 가볍고 내구성이 강한 특성으로 인해 전 세계적으로 수요가 지속적으로 증가 하는 대표적인 비철금속이다. 알루미늄은 건설, 전기, 자동차 및 포장분야에서 많이 쓰이고 있다. 인도는 알루미늄의 원료인 보크사이트의 매장량이 약 30억톤에 이르는데 이는 전 세계 매장량의 약 7.5%에 이르고 알루미나(알루미늄의 원자재)를 약 47%까지 포함하는 질이 우수하다고 평가받고 있다. 인도는 호주, 기니아, 브라질, 자마이카 등 주요국가에 이은 세계 6위의 보크사이트의 매장국가이다. 인도내에서 보크사이트는 중동부에 있는 오리사주 및 인근에 주로 매장되어 있다.

 

 

2011년 인도에서 알루미늄 생산은 162만톤, 수요 161만톤에 달했다. 현재 인도 알루미늄생산은 전 세계의 5% 수준으로 중국, 러시아, 캐나다, 호주, 미국, 브라질 등에 이은 8위이다. 인도 보크사이트의 뛰어난 품질과 전력 등 다른 낮은 생산요소의 투입비용 때문에 인도는 가장 저렴하게 알루미늄을 생산하는 국가에 속한다. 대부분의 인도 알루미늄 제련회사들이 자체적으로 발전소를 운영하는 점도 생산비용을 낮게 하는 요인이 되고 있다. 인도는 2016년까지 년 평균 11.4%씩 생산을 증가하여 266만 톤을 생산할 계획이다. 반면 인도의 알루미늄의 개인당 소비는 년간 2kg 미만으로 이는 미국이나 EU국가들의 약 25~30kg, 일본 15kg, 대만 10kg, 중국의 3kg에 비해 낮은 수치이다. 인도의 알루미늄소비는 2000년 들어 경제발전에 따라 꾸준히 증가하고 개인당 0.7kg에서 20101.8kg으로 약 2.5배 증가하였다.

 

앞으로도 인도에서 알루미늄수요가 산업발전에 따라 지속적으로 증가하면서 년 평균 8.5%씩 증가해 2016243만톤에 이를 것으로 추정하고 있다. 인도의 알루미늄수요가 증가하는 요인으로 인도경제의 고속성장이외에 가속화하는 도시화 및 개인당 소득이 년간 1000$을 넘어서 본격적인 알루미늄 소비증가를 들고 있다. 다른 금속에 비해 강도, 유연성, 내구성, 가볍고 부식이 되지 않는 장점, 100% 재활용이 되고 우수한 전도체 성질로 알루미늄은 점차 자동차와 전기부문에서 동과 철을 대체하고 있다. 더구나 알루미늄은 동보다 훨씬 저렴하고 현재 인도의 알루미늄 수요는 전기부문이 36%, 자동차 22%, 건설이 10% 정도이다. 반면 전 세계적으로는 자동차와 건설부문이 주된 수요를 차지한다.

 

인도의 알루미늄생산의 대표회사는 HindalcoVedanta이다. 그 외 공기업인 Nalco 등이 있다. 이들 회사들 대부분이 알루미늄 광산채굴, 제련 및 제품을 생산하는 일관회사들이다. 현재 생산능력은 Hindalco506천톤으로 1위이고 다음으로 Vedanta50만톤 이다. 이들 두 업체 모두 2020년까지 생산능력을 2배 이상 늘릴 계획이다. Hindalco는 인도의 대표적 제조기업인 Aditya Birla그룹의 일원이고(2011년 그룹 총매출 350억 미 달러화) 알루미늄과 함께 동이 주력생산품이다. A. Birla 그룹은 2007년 알루미늄 다국적기업인 Alcan Inc.를 약 60$에 인수하였다. 이후 AlcanNovelis로 개칭하고 100% 소유의 자회사로 만들었다.

 

Novelis는 오래전에 한국에 진출하여 영주와 울산에 알루미늄 제조공장을 운영하며 압연과 재활용 알루미늄 캔 등을 생산하고 삼성, LG 등 여러 기업들과도 밀접한 관계를 맺고 있다. 그 외 Vedanta Resources는 인도를 비롯 호주, 잠비아 등에서 구리, 아연, 알루미늄, , 철광석 등 자원관련 사업을 하는 회사(2011114US$ 매출)로 이와는 별도로 2001년 당시 국영알루미늄회사인 Balco(448천톤생산)51% 인수하여 현재까지 성공적으로 운영하고 있다.

 

늘어가는 인도의 크레인 수요 및 제조기업들 : 주요 인도국내 및 해외업체들

 

인도는 1990년대 초 경제자유화이후 경제활동에 대한 억압이 풀리면서 투자활동이 큰 폭으로 증가하고 있다. 인도경제의 투자는 90년대 년 평균 GDP 25%대에서 그동안 꾸준히 증가해 201035.1%에 달했다. 활발한 투자활동과 함께 물건을 끌어올리고 이동하는데 필수적인 크레인에 대한 수요도 큰 폭으로 증가하고 있다. 크레인수요는 주로 인프라건설, 채굴 및 산업 활동의 증가에서 창출되면서 제철 및 자동차산업도 크레인의 주요 수요처가 되고 있다. 따라서 인도국내 크레인회사들 뿐만 아니라 세계적인 크레인회사들도 인도내에서 사업 확대를 위해 뛰어들고 있다.

 

인도의 산업용 크레인 시장은 매년 약 5$ 규모이고 다양한 용도와 크기의 크레인 수요가 연간 약 1만개로 추정되고 있다. 크레인 중에서도 천정크레인, 이동식 및 고정식크레인, 트럭장착크레인, 끌어올려서 이동하는 crawler 크레인이 많이 쓰이고 있다. 이와 아울러 부두에서 컨테이너를 배에 싣고 내리는데 쓰이는 갠트리 크레인의 수요도 인도의 대외교역확대와 함께 증가하고 있다. 인도는 전년도에 비해 대외교역에서 별로 변화가 없던 2009년도와 달리 2010년 수출은 전년대비 40.5% 증가한 약 2500$, 수입은 28.25%가 증가한 3800$ 로 약 1300$ 가량의 커다란 무역적자를 기록했다. 따라서 급격히 증가하는 대외교역 또한 크레인에 대한 수요를 증가시키고 있다.

 

인도의 자국 내 크레인회사들은 전 품목을 생산하기 보다는 보통 특별한 유형의 크레인 생산에 특화하고 있다. 뭄바이에 근거를 두고 있는 골드윈 트래콘(Goldwin Tracon)사는 전기로 작동하는 천정크레인에 특화하고 있으며 중량 및 높이에 따른 가격이 1$에서 100$까지 하는 제품을 생산한다. 또 다른 업체인 ACE(Action Construction Equipment)는 안드라프라데쉬 주의 수도 하이드라바드에 근거를 두면서 지게차 및 롤러(Rollers) 등 건설장비 생산과 함께 트럭장착 이동식크레인에 특화하고 있다. 인도에서 크레인업계의 선두주자는 ElectroMech사인데 이 회사는 뿌네에 근거를 두고 영국계의 세계적인 크레인회사인 Abus Crane System과 합자하고 2011년 인도내에서 685대의 크레인을 판매했다. 또 다른 대표적 크레인업체는 뭄바이와 뿌네, 두 곳에 공장이 있는 WMI사 이다. 이 회사는 지금까지 인도에서 가장 많은 4천 여 대의 크레인을 판매했으며 최근 세계적인 크레인 업체인 핀란드의 Konecranes사에 인수되었다.

 

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ElecroMechPune, Pirangut 공장내부

 

인도에서 활동하는 일본의 Kobelco Crane사는 Crawler 크레인에 특화한 회사인데 최근 Tamil Nadu주에 첫 해외공장을 세웠다. 2015년까지 매출 약 1$, 인도시장점유율 20%를 목표로 하고, 인도 시장뿐만아니라 인근 남아시아국가의 수요충족을 위해 인도공장으로부터의 생산품을 수출할 계획이다. 또 다른 해외회사인 독일의 Demag Cranes AG는 산업크레인, 크레인부품, 항구크레인 및 터미널 자동화 기술에 우위를 보이는데 인도의 크레인수요를 높게 평가하고 뭄바이인근에 공장을 짓기 시작했다. 또한 미국계의 Terex회사는 위의 Demag Cranes AG 사의 인수와 별도로 최근 항구 확장시설을 많이 하고 있는 구자라트주의 항만운영사들을 접촉하면서 컨테이너운송관련 크레인수요에 대처하고 있다. Terex사는 작년 인도에서 약 6500$ 가량의 크레인 및 관련 장비의 매출을 기록했다. 분야는 다르지만 인도에서 건설기계 제조에 진출한 현대중공업의 활약과 아울러 크레인 등 여타 중기계부문에서 한국기업들의 선전을 기대해 본다.

 

(영산대 인도비즈니스학과 교수 이한상)

 

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