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KOTRA [KOTRA] [해외시장뉴스] 인도 인쇄회로기판(PCB) 시장 동향 (200617)

첨부 3
출처 대한무역투자진흥공사
날짜 2020-06-17
링크 http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBb...amp;row=10

인도 인쇄회로기판(PCB) 시장 동향

2020-06-17 박영선 인도 콜카타무역관

- 인도 전자산업 활성화로 인쇄회로기판 수요 지속 증가 –

- 전체 수요중 수입이 65%를 차지하여 외국산 제품 의존 심화 -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 인도 인쇄회로기판 : 853400(인쇄회로)

 

□ 시장동향

 

  ㅇ 인도 인쇄회로기판 연간 17%의 고성장

    - 인쇄회로기판 혹은 Printed Circuit Board(PCB)는 저항기콘덴서집적 회로 등 전자 부품을 인쇄 배선판의 표면에 고정하고 부품 사이 구리 배선으로 연결해 전자 회로를 구성한 판임

    - 인쇄회로기판은 모든 전자제품의 근간을 이루어 PC, 태블릿, 스마트폰, 게임콘솔 등과 같은 소비재 제품 부터 산업용 고기술 제품 및 의료용 전자기기 제품 등에도 사용됨

    - 인도의 전자제품시장은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로서 2016년 1400억 달러를 넘은 이래 2022년에는 4000억 달러를 돌파할 것으로 전망함. 한편 2022년 인도내 전자제품 제조업은 1000억 달러를 예상하고 있음.

    - 인도의 커지는 전자제품 시장, 그리고 정부의 메이크인 인디아(Make in India) 정책 등에 힘입어 인쇄회로기판에 대한 수요 역시 크게 증가할 것으로 전망함

    - 인도의 인쇄회로기판 시장은 2019년 기준 27.8억 달러가 되며 연간 성장률은 17.7%에 달하는 것으로 IMARC Group 보고서는 밝히고 있음.

 

인쇄회로기판 제품 구분

구분

종류

제품 타입

·      Rigid 1-2 Sided

·     Standard Multilayer 

·      Flexible Circuits

·      HDI/ Microvia/Build-Up

·      Rigid Flex

적용분야

·      Consumer Electronics

·      Communication

·      Industrial Electronics

·      Computers

·      Military & Aerospace

·      Automotive

·      Medical Instrumentation

·      Single-Sided

·      Double-Sided

·      Multi-Layer

라미네이트 타입

·      FR-4

·      Polyamide

·      CEM-1

·      Paper 

제조 타입

·      Bare PCBs

·      Populated PCBs

자료원: 콜카타무역관 자체조사

 

  ㅇ 제품 전체수요의 65% 수입에 의존

    - 현재 인도는 인쇄회로기판의 수요 중 65%를 수입제품에 의존하고 국내생산은 전체수요량의 35%를 충족하는데 불과한 상황임.

    - 인도의 제품 수요상황은 다른 나라와 차이가 있음. 국제적으로 연성기판(Flexible circuits)의 수요가 늘어나는 반면 인도에서는 단면/양면 PCB와 다층(Multi-layer) PCB의 제조에 촛점을 맞추고 있음.

    - 인도에는 현재 약 200개의 인쇄회로기판 제조업체가 존재하는데 그중 60%는 규모가 작은 영세업체들임.

    - 인도 제조업체들이 당면한 과제는 원재료의 비효율적인 유통구조, 최신기술 및 시설 부족, 전자산업 내부의 상충되는 정책 등이 있음.

 

□ 수입동향

 

  ㅇ 인도는 2019년 기준 6.5억 달러의 인쇄회로기판을 수입하였음. 약 절반에 해당하는 51%를 중국에서 수입하였으며 한국은 62백만불을 수출하여 수출국 3위에 해당함.

 

 인도의 인쇄회로기판(HS CODE 853400) 수입 현황

순위

국가

천달러

점유율(%)

2017

2018

2019

2017

2018

2019

0

전체

426078

622704

651115

  100.00

  100.00

  100.00

1

중국

219341

305537

294753

  51.48

  49.07

  45.27

2

홍콩

52026

149535

194755

  12.21

  24.01

  29.91

3

한국

73348

69810

62026

  17.21

  11.21

  9.53

4

태국

15660

15924

18302

  3.68

  2.56

  2.81

5

베트남

18719

22570

16644

  4.39

  3.62

  2.56

6

미국

7225

10929

15850

  1.70

  1.76

  2.43

7

대만

15829

17198

14747

  3.71

  2.76

  2.26

8

싱가포르

1539

5236

8986

  0.36

  0.84

  1.38

9

일본

3163

5510

4493

  0.74

  0.88

  0.69

10

이스라엘

2955

2374

2877

  0.69

  0.38

  0.44

자료원: Ministry of Commerce

 

□ 경쟁동향

 

  ㅇ 인도에서 인쇄회로기판을 생산하는 주요 기업들은 외국기업과 인도기업의 합작회사가 다수를 차지하고 있음. 인도의 대표적 제조기업으로는 AT&S, Epitome Components, Shogini Technoarts, Cipsa Tech India, Acme Circuits, PCB Power, Sulakshana Circuits, Vintek Circuit India, Hi-Q Electronics, Meena Circuit 등이 있으며 각각 기업의 상세 정보는 첨부파일을 참고하시기 바람.

 

□ 유통구조

 

  ㅇ 해외 업체들은 인도의 지사를 두거나 수입업자를 통해 유통하고, 국내 제조사들의 경우에는 직접 공급하기도 한다.

 

external_image

 

□ 관세, 인증

 

  ㅇ 인쇄회로기판을 인도로 수출시 기본관세는 0%이며 간접세(GST) 18%만 부과하고 있음. 또한 동 제품을 인도로 수출시 별도의 인증을 요구하지 않음.

 

 

HS Code

 

853400

Item Description

Printed Circuits

Total import

Duty (%)

18%

Duty Structure

Basic Duty (BD): 0%

Social Welfare Surcharge : 10 %

IGST : 18 %

Compensation Cess : 0 % (Not Applicable)

 

□ 시사점

 

  ㅇ 현재 인도의 전자부품산업은 코로나바이러스로 인한 공급선 제한, 중국과의 국경분쟁 등으로 어려움에 처해있음. 한국은 대인도 인쇄회로기판의 주요 수출국 중 하나로서 제품 수출 뿐만 아니라 생산거점 이전 등을 통하여 시장을 확대할 수 있는 기회를 맞고 있음

 

  ㅇ 콜카타에 소재한 PCB유통기업 Manyaksh Telecom의 Mr. Ravi Patodia 에 의하면 현재 코로나 바이러스로 인하여 인도의 공급선은 큰 혼선을 빚고 있음. 한편으로는 해외로 부터의 제품 수입에 차질이 발생하면서 다른 한편으로는 국내 전자제품 제조업체의 생산차질로 PCB 의 재고가 쌓여있기도 함. 그러나 향후 전염병관련 락다운이 해제되고 경제활동이 정상적으로 회복될 경우 PCB의 수요 또한 지속적으로 증가할 것으로 기대하고 있음.

 

  ㅇ 특히 고무적인 사실은 인도의 전자제품에 대한 수요는 중장기적으로 계속 증가하여 산업 전반적인 호황세가 지속될 것이기 때문임.

 

  ㅇ 실제로 인도의 일부 기업들은 한국의 기술과 인도의 제조설비를 결합한 합작법인을 설립하여 증가하는 시장수요 기회를 활용하길 원하고 있음.

 

  ㅇ 중국과의 국경분쟁으로 인도에서는 반중국 정서가 널리 퍼져 중국산 제품 불매운동이 벌어지고 있음. 대표적인 사례가 ‘Remove China App’이라는 모바일 애플리케이션이 큰 인기를 끌고 있는 것임.

 

  ㅇ 인도의 전자산업 확대, 중국과의 관계 악화, 한국산 제품에 대한 높은 인식 등이 국내산 제품의 인도진출에 좋을 기회를 제공하고 있음.

 

자료원: Economic Times, 유로모니터, 인도 상무부, 인도 관세청,  ecina.com, 무역관 자체 조사

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