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KOTRA [KOTRA] [해외시장뉴스] 인도의 화스너 시장 동향 (200716)

첨부 3
출처 대한무역투자진흥공사
날짜 2020-07-16
링크 http://news.kotra.or.kr/user/globalAllBb...amp;row=10

인도의 화스너 시장 동향

2020-07-16 경기우 인도 뭄바이무역관

- 인도 정부 제조업 부흥 정책에 힘입은 화스너 산업 -

- 우수한 기술을 보유하고 있는 외국 기업에게 진출 기회 -

 

 


□ 상품명 및 HS CODE

  ㅇ 상품명 : 화스너

 

  ㅇ Hs Code : 7318.14


□ 인도 화스너 산업 개관

 

  ㅇ 개요
    - 아시아-태평양 지역은 글로벌 화스너 기업들의 최대 시장

    - 중국, 인도와 같은 신흥국의 건설 시장이 커지고, 자동차 제조량의 증가가 주요 성장 원인

    - 다양한 산업에 적용되는 특성으로 인하여, 다양한 형태의 볼트/너트, 나사 등이 인도에서 제조되고 있음

    - 인도 정부의 ‘Make in Inida’ 이니셔티브에 맞춘 인도 제조업의 부흥은 산업용 화스너 시장수요를 크게 증가시킬 것으로 예상

    - 인도는 전 세계 시장에서 수입비중이 1.5%에 달하는 20대 화스너 수입국 중 하나

    - 미국, 독일, 영국, 프랑스와 같은 선진국의 주요 업체들은 유리한 시장 상황, 잠재 고객에 기반한 수익성 기회 등으로 인도에 투자하는 경향을 보이고 있음

 

  ㅇ 시장 규모
    - 아시아-태평양 지역의 산업용 화스너 시장 규모는 2017년 기준 약 312억 달러로 추정

    - 인도의 산업용 화스너 시장 규모는 2018년 기준 약 41억 4,000만 달러이며, 2023년까지 연 평균 9.6% 성장하여 65억 달러 규모에 이를 것으로 예상

 

인도 산업용 화스너 시장 규모 (2018년-2023년)

(단위 : 10억 달러)

 연도  2018  2019  2020  2021  2022  2023
 시장규모  4.14  4.56  4.99  5.47  6.00  6.57

자료: Fastener Association in India


    - 자동차 산업은 산업용 화스너 시장 점유율의 75%에 달하는 최대 소비자이며, 그 뒤는 MRO(Maintenance, Repair and Overhaul)산업
    - 2018~25년 동안 인도 자동차 화스너 수요는 연 평균 6.0% 증가할 것으로 예상
    - 자동차 산업에서 화스너의 최대 수요자는 OEM 및 애프터 마켓 부문
    - 주요 제조 업체는 TVS Sundaram, Precision Industrial Fasteners, Agarwal Fasteners, Caparo, Swastik Fasteners, Lakshmi Precision Screws 등이 존재
   - 주거 및 산업 건설 산업의 기계화가 증가함에 따라, MRO와 엔지니어링 산업 역시 성장하고 될 것이며 화스너 제품 수요 역시 파생되어 증가할 것으로 예상
   - 시장 공급은 다양한 제품수요에 대응하여 전통적인 금속 제품에서 우수한 품질의 플라스틱 및 특수 화스너 생산으로 전환
   - 원자재 가격의 변동, 치열한 시장 경쟁 등으로 업계 내 마진률은 점차 줄어들 것으로 예상
 

□ 화스너 산업 동향

 

  ㅇ 시장 동향
    - 2018년 자동차 산업은 전체 화스너 시장의 75%를 차지하며, 특히 자동차 산업 내 접합과 소음/진동 제어에 사용
    - 플라스틱, 특히 나일론 화스너는 경량, 높은 내구성, 높은 열/전기 절연 특성으로 인하여 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상
    - 항공 우주 산업은 향후 인도의 산업용 화스너 시장에서 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 응용 산업 분야
    - 화스너를 제조하는 데에는 일반적으로 스테인리스 철강, 합금 철강, 합금 알루미늄 등이 있으며, 티타늄 및 알루미늄 합금이 항공 우주 등급 화스너 시장을 장악 중
    - 플라스틱 나사 볼트 등은 내식성 및 내구성으로 인하여 세탁기, 회전식 건조기, 식기 세척기 등과 같은 가전제품에 널리 사용되며, 볼트, 너트, 못은 건축 분야에서 가장 널리 사용
    - 고강도 화스너는 건설 및 엔지니어링 분야에서 주로 사용되며, 연강 화스너는 자동차 제조에 주로 사용
    - 현재 스테인리스 철강, 알루미늄 합금, 니켈 및 플라스틱 등 복합재료를 사용한 화스너 제조로 시장의 선호가 바뀌는 중
    - 소형 화스너는 업계의 최신 트렌드 중 하나로, 컴팩트한 디자인, 구조적 요구사항, 사용가능한 영역 광범위 등 여러가지 측면에서 현재 추세에 더욱 유리
    - 소형 화스너는 특히 전자, 항공, 우주 및 해양 응용 분야에서 장비가 더욱 효과적으로 작동 될 수 있게 해주어 시장에서 선호 중

 

  ㅇ 산업의 성장 요인

    - 인도 정부는 자동차 산업의 성장을 촉진하기 위해, ‘Automotive Mission Plan 2016-2026’를 발표하였으며, 이는 향후 화스너 산업에도 긍정적인 영향을 미칠것으로 예상

    - 모디 총리의 Make in India 이니셔티브는 인도를 세계의 제조 허브로 만들기 위한 정책으로, 해당 정책의 도움으로 GE, 지멘스, HTC등과 같은 글로벌 거대 기업이 인도에 설립되었으며, 인도 내에서 제조업이 급 부상

    - 이러한 제조업의 급 성장은 화스너에 대한 수요를 증가시키고 있음

    - 인도의 건설시장은 2025년까지 연평균 7.1% 성장하며, 세계에서 세 번째로 큰 시장으로 부상할 것으로 예상

    - 인도의 엔지니어링 R&D 시장은 2018 회계연도 기준 280억 달러에서 2022 회계연도까지 420억 달러 규모로 성장할 것으로 예상

    - 건설 장비 판매량은 2022년에 10만 대에 도달할 것으로 예상되며, 해당 시장은 2021년 기준 50억 달러 규모로 성장 예상

    - 이러한 화스너 산업과 긴밀하게 관련된 산업들의 성장은 화스너 시장의 성장을 견인할 것으로 예상

 

□ 경쟁 동향 및 시장 분석

 

  ㅇ 경쟁 개요 

    - 시장 내 주요 업체는 Lakshmi Precision Screws Limited, Sundram Fasteners Limited 등이 존재
    - Sundram Fasteners는 타밀나두에 풍력 에너지 화스너 제조 시설을 설립, 풍력 에너지 부문과 항공 산업 부문에서 더 많은 시장 점유율 확보를 시도

    - Lakshmi Precision은 항공 우주 화스너 제조 시스템을 개발 중에 있으며, 플라스틱 Self-Tapping Fastener의 제조를 위하여 독일의 EJOT Germany GmbH와 계약을 체결하였고, 화스너용 마감 코팅 관련하여 DORKEN과 라이선스 계약을 체결
    - 상기 두 회사가 시장에서 가장 치열하게 경쟁 중

 

  ㅇ 시장 내 주요 기업 리스트

 

주요 인도 화스너 제조업체

 연번

회사명

위치

설립연도

주요 분야

홈페이지

1

Lakshmi Precision Screws Limited

Haryana

1972

고강도 정밀 화스너, 냉간 단조 부품

http://www.lpsindia.com/

2

Sundram Fasteners Limited

Chennai

1962

고강도 정밀 화스너, 차량 부품 및 악세사리

https://www.sundram.com/

3

KOVA Fasteners Private Limited

Ludhiana

1974

육각 볼트/너트를 포함한 화스너

https://www.kova.in/

4

Precision Castparts Corporation Fasteners

Bangalore

1953

산업용 제품 및 금속 제조

http://www.precast.com/

5

Agarwal Fasteners

Mumbai

1987

고강도 정밀 화스너

http://www.aplhome.com/

6

Caparo Fasteners

Haryana

2005

차량용 화스너, 차량용 조립용 모듈 등

https://www.caparo.co.in/fastners.html

자료: 각 회사 홈페이지, KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 
  ㅇ SWOT 분석

 

Strength

Weakness

·    자동차, 건설, 기계, 항공우주 분야의 필수 요소로 기본 수요가 보장

·    인도의 낮은 수준의 설계비용, 인건비 및 연구비용 등 규모의 경제 효과로 제조비용에 있어 비교 우위 확보

·   낮은 품질의 화스너는 제품 수명에 부정적인 영향을 미치고, 치명적인 결과를 초래할 수 있는 사고 유발 가능

·   화스너 사용자 산업 전반의 표준 부재

Opportunity

Threat

·   전기 자동차 산업의 성장과 수요 증가에 따라, 품질 관리를 위하여 방대한 화스너 수요 발생

·   또한 전기 자동차의 배터리, 충전 장치, 충전 인프라 구축에 화스너가 매우 중요한 역할을 수행함에 따라 전기 자동차 산업의 성장은 화스너 시장 성장을 견인

·   경량 차량에 대한 수요가 증가함에 따라, 알루미늄, 마그네슘 등으로 만든 특수 설계 화스너의 시장 성장 가속화 예상

·   인도 정부의 주요 인프라 프로젝트 등은 화스너의 파생 수요 발생

·   접착식 화스너는 볼트, 너트, 나사 등의 기계식 화스너의 기존 방법을 대체하여 차량 부품의 결합을 가능케 함

·   접착식 화스너는 제조업체에게 조립시간을 단축시켜주고, 생산비용의 절감 효과를 가져다 줌

·   인도 내에서 화스너의 원재료인 철강가격은 국제 가격에 많은 영향을 받으며, 원자재 가격이 상승할 경우 수익성이 감소

자료 : KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 

  ㅇ 코로나19가 화스너 시장에 미치는 영향

    - 화스너 산업은 자동차, 항공 우주산업, 건설 산업 등의 수요에 의존하고 있으나, 해당 산업들이 현재 낮은 수요로 인하여 인도에서 어려움을 겪고 있음
    - 인도의 자동차 산업은 2019년에 낮은 수요로 어려움을 겪고 있었으나, 코로나19가 상황을 더욱 악화
    - FMAI(Fastener Manufacturers’ Association of India)에 따르면, 이러한 경제 위기에 대응하기 위한 조치가 없을 경우, 자동차 제조업체로의 화스너 공급량은 급격하게 감소할 것
    - 또한 동 협회에 따르면, 수요의 급격한 감소로 인하여 Ludhiana의 화스너 생산량은 50% 이상 하락
    - 자본금 부족, 신용 하락 등으로 여러가지 어려움을 겪고 있던 건설 및 엔지니어링 산업은 현재 코로나19로 인해 크게 위축
    - 인도 정부는 코로나19 확산을 방지하기 위하여, 사람들의 모임과 이동을 제한하는 록다운을 시행하였고, 이에 전국의 모든 건설 활동 및 비즈니스 활동이 중단
    - 록다운의 결과로 이민 노동자의 고향으로 복귀, 공급망의 중단 등과 같은 문제가 수면 위로 떠오르게 되었고, 건설 및 엔지니어링 업체들은 계약에 따른 수주 시기를 맞출 수 없게 됨
    - 관련 산업의 이러한 부정적 신호는 화스너 수요에 영향을 미치게 됨
    - 반면에 코로나19 경제위기를 극복하기 위하여 더욱 박차를 가하는 ‘Make in Inida’ 이니셔티브는 여전히 인도 제조업에 긍정적인 영향을 미치고 있고, 이는 화스너 시장에 기회로 다가옴
    - 제조업의 100% FDI 투자 허용에 따라, 글로벌 기업들의 대 인도 투자액이 증가하였으며, 자동차 및 철도 부문을 포함한 제조업체의 FDI 증가는 화스너 산업 수요 증가로 이어지게 될 것으로 예상
    - 또한 코로나19와 함께 부상하는 GVC 개편과 글로벌 기업들의 리쇼어링 현상은 투자진출의 목적지 중 하나로 인도를 부상시킴
    - 카르나타카 기반 항공 우주 부품 제조업체은 Aeques Pvt.는 FIPB로부터 40%의 해외 지분 조인트벤처를 승인 받는 등 몇몇의 인도 기업들이 국제 기업과의 파트너쉽을 위해 적극적으로 활동
    - 이러한 모든 움직임이 화스너 업계에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상

 

□ 수입 동향


  ㅇ 수입 현황 및 분석
    - 2019년 기준, HS CODE 7318.14의 총 수입액은 2,500만 달러
    - 주요 수입국가는 중국, 대만, 한국이며, 전체 수입의 약 64%를 동 3개국에서 수입
    - 한국의 대인도 수출액은 4백만불이며, 3위에 랭크

 

2019년 국가별 수입 비율 (HS code: 7318.14)

(단위: 미화 백만 달러)

external_image

자료: DGCI&S, Ministry of Commerce

주: 상기 통계는 HS Code 기준으로 분류되었으며, 기타 다른 제품도 포함 될 수 있음

 

 

최근 3년간 수입 통계(HS Code: 7318.14)​

 

(단위: 미화 백만 달러)

구분

수입액

점유율(%)

18-19년

증감률(%)

연번

국가

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 - 19/18 -

0

--World--

19

27

25

100

100

100

-7.71

1

China

4

7

7

22.94

25.18

27.56

1.01

2

Taiwan

3

6

5

17.23

22.99

22.22

-10.81

3

Korea, South

2

3

4

13.07

10.63

14.97

29.92

4

Germany

3

5

3

16.76

17.32

14.2

-24.36

5

Japan

2

2

2

8.43

7.57

7.19

-12.44

6

United States

1

1

1

6.67

4.4

3.91

-18.01

7

Thailand

2

1

1

8.1

4.68

3.21

-36.82

8

Belgium

0

0

0

0.14

0.07

1.55

1994.72

9

Singapore

0

0

0

1.17

1.37

1.12

-24.76

10

Netherlands

0

0

0

0.06

1.61

0.92

-47.49

자료: DGCI&S, Ministry of Commerce

주: 상기 통계는 HS Code 기준으로 분류되었으며, 기타 다른 제품도 포함 될 수 있음

 

  ㅇ 관세

 

국가

자유무역협정

특혜세율

유무

적용 기본 관세율

총 관세율

Korea

CEPA

0%

18%

China

Asia Pacific Trade Agreement

15%

37.47%

Germany

No Free Trade Agreement

15%

37.47%

자료: http://www.indiantradeportal.in

 

  ㅇ 관세 구조

 

한국산 관세 구조

 구분

세율

산식

최종관세

Assessable Value (AV)

-

100

 

Basic duty of Customs (BCD)

0%

0%X(AV)

0.00

Social Welfare Surcharge (SWS)

10%

10%X(BCD)

0.00

IGST

18%

18% X (AV+BCD+SWS)

18.00

Total custom duty

 

BCD+SWS+IGST

18.00

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 

기타 국가 관세 구조

구분

세율

산식

최종관세

Assessable Value (AV)

-

100

 

Basic duty of Customs (BCD)

15%

15%X(AV)

15.00

Social Welfare Surcharge (SWS)

10%

10%X(BCD)

1.50

IGST

18%

18% X (AV+BCD+SWS)

20.97

Total custom duty

 

BCD+SWS+IGST

37.47

자료: KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

 

□ 유통 구조


  ㅇ 시장 구분
     - 시장은 국내산과 수입산으로 나눌 수 있음
    - 국내산은 제품의 범위가 넓으며, 시장의 80%를 차지하고, 유통업체를 통한 유통이 주류
    - 수입산은 주로 풍력 에너지, OEM, 애프터 마켓 위주의 제품이며, 특정 제품 위주

  ㅇ 유통 채널의 구분
    - 화스너 회사는 일반적으로 유통업체, 다이렉트 딜러 두개의 채널을 통해 제품을 유통
    - 유통업체는 소규모 OEM에 직접 공급하고, 딜러에게도 공급함
    - 다이렉트 딜러는 일부 지역에 한해 대리점을 운영하며, 애프터 서비스 마켓에 주로 공급
 

유통 구조 도식

external_image

자료: Primary Interview and IBEF Report on Engineering, 2017

  •  

      ㅇ 유통 구조
        - 대부분의 인도 화스너 회사는 대형 유통업체를 통하여 접근하는 반면, 선도적인 다국적 기업은 직접 딜러를 운용하는 방식을 채택
        - 온라인 B2B 마케팅 및 판매는 아직까지 초기 단계이지만 빠르게 자리잡고 있음
        - 국가 차원 혹은 국제적 규모의 산업행사는 기업들이 성장하는 시장에 침투할 수 있는 중요한 수단이나, 전체 분포에서 매우 작은 비율로 상기 구조 도식에 별도로 표시하지 않음
     

    □ 시사점

     

  •   ㅇ 시사점 

        - 앞서 언급한 바와 같이 인도는 세계 20대 산업용 화스너 수입국 중 하나이며, 전세계 수입의 1.5%를 차지
        - 화스너는 국제 표준을 준수해야 함으로 적절한 원자재의 선택은 구매자에게 필수 요소
        - 자동차, 항공 우주 응용분야에서 화스너로 인한 사고 발생 시 보상에 대한 리스크 존재
        - 또한 전기 자동차의 수요가 증가함에 따라, 고품질의 화스너 수요가 상승
        - 이에 화스너의 품질은 업계 내에서 매우 필수적인 요소
        - 여러가지 제약으로 인도에서는 고정밀 화스너, 소형 화스너등의 제조가 제한되어 있는데, 주요 보고서들에 따르면, 한국산 화스너는 정밀하고 우수한 품질을 보유하고 있어 시장에서 선호도가 높음
        - 한국은 대만과 중국에 비해 관세가 낮기 떄문에 무역 선호도가 높으나, 한국산 수입품의 가격이 높은 수준에 형성되어 있는 것이 난관
         - 한국 기업은 인도에 좋은 유통망을 보유하고 있는 기업과 협업하여 제품을 홍보할 수 있을 것으로 사료
     

    □ 관계자 인터뷰

     

 

세부사항

작성 내용

회사명

Srishaa Machine Fasteners Pvt. Ltd.

주소

Unit No. 5, Sahakar Vijay Ind. Estate, Navghar, Vasai (E), Palghar – 401 210 Dist. Thane, Maharashtra, India

연락처

+91- 9892288798

관계자명

Mr. Viren Solanki

웹사이트

https://www.srishaafasteners.com/

의견

• 화스너는 전 세계 모든 엔지니어링 제품의 기본 구성 요소

• 화스너 산업의 주요 소비자인 자동차 산업은 지난 몇 년간 둔화를 겪고 있어, 화스너 산업에 부정적 영향을 미쳤음

• 성장하고 있는 인도 내 엔지니어링 산업의 강화와 자동차 산업의 둔화를 뛰어넘기 위해서는 정부의 지원이 필요

 • 인도의 2개의 주요 화스너 회사인 Sundaram과 Lakshmi는 외국기업과의 협력을 위해 새롭게 공장을 설치하는 등 매우 적극적인 행보를 이어가고 있음 

• 두 회사의 이러한 행보는 현재까지 수입에 의하고 있는 고정밀 특수 화스너를 곧 현지 제조산으로 전환시킬 것으로 예상

• 그러나 고정밀 특수 화스너를 제조하기 위한 기술이 아직까지는 부족한 상황이며, 협업을 목적으로 우수한 기술을 보유한 외국 회사가 인도에 진출할 시 모두에게 상생이 될 것으로 예측.

 

 

 자료 : Euromonitor, DGCI&S, Ministry of Commerce, Indiantradeportal, IOSR Journal of Business and Management, Ukessays, India Brand Equity Foundation (IBEF), Fastener Association in India,  Economics Times, Financial Express, KOTRA 뭄바이무역관 자료 종합

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