• 목록
  • 아래로
  • 위로
  • 쓰기
  • 검색

KOTRA [KOTRA] [해외시장뉴스] 인도 의료산업의 디지털 전환(Digital Transformation) (201228)

첨부 18
출처 대한무역투자진흥공사
날짜 2020-12-28
링크 https://news.kotra.or.kr/user/globalAllB...amp;row=10
인도 의료산업의 디지털 전환(Digital Transformation)

2020-12-28 조주연 인도 벵갈루루무역관

- 코로나19 팬데믹은 의료 시장이 디지털 기술과 분석에 집중할 수 있는 계기를 마련 -

- 인공지능과 블록체인 기술이 의료 분야에 큰 영향을 미칠 것으로 전망 -

 

 

 

인도 의료시장 동향

 

시장조사기관 Fitch Solutions에 따르면, 인도는 의료 부문 투자 및 인프라 부족으로 인해 코로나19에 효과적으로 대응하지 못하고 있다. 현재 인도는 인구 1만명당 8.5개의 병상을 확보하고 있으며, 인구 1만명당 의사 수는 8명으로 의료 수요에는 턱없이 부족한 실정이다.  

 

인도 인구의 약 80% 이상이 여전히 건강 보험 혜택을 받지 못하고 있으며, 인도인의 약 68%는 필수 의약품에 대한 접근이 제한적인 것으로 나타났다. 하지만 소득 수준의 향상, 건강에 대한 인식 개선, 인구 고령화 등으로 인해 의료 분야 서비스 수요가 꾸준히 증가할 전망이다.

 

인도 정부는 2018년 9월 의료 소외 계층을 구제하기 위해 정부 지원 의료 프로그램인 ‘Ayushman Bharat, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana(PMJAY 또는 AB-PMJAY)’를 시작했다. PMJAY는 기존의 질병을 포함하여 1억7백만 빈곤 가정의 5억명의 수혜자들에게 연간 최대 50만 루피(약 7,000달러)의 의료 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있으며, 접근성을 높이기 위해 가족 규모나 수혜 연령에 제한은 없다.

 

또한 인도 정부는 지난 3월 이후 감염병 이외의 의료 서비스 수요를 비대면, 원격으로 처리하기 위해 ‘Telemedicine Practice Guidelines(원격의료 가이드라인)’를 발표했다. 새로운 지침에 따르면, 의사들은 전화, 영상, 이메일, 문자 메시지를 통해 공식적이고 합법적으로 환자를 상담할 수 있다. 처방전은 온라인을 통해 발급받을 수 있도록 시스템을 개편하였고, 소비자는 온라인 처방전을 집 근처 약국에 송부해 직접 수령하거나 집에서 배송 받을 수 있게 되었다. 인도 정부는 원격의료 가이드라인의 도입으로 의료 접근성을 크게 개선할 것이라고 기대하고 있다.

 

인도 원격의료 시장 동향

 

인도 원격의료 시장 범위는 가상내원(Virtual Visits), 원격환자 모니터링(Remote Patient Monitoring), 모바일헬스(mHealth) 등으로 구분된다. 가상내원은 인도 원격의료 시장의 76.6%를 차지하고 있으며, 2019년 1억5510만 달러에서 2024년 5억4460만 달러 규모로 성장할 것으로 예상하고 있다. 가상내원 분야 주요 기업으로는 DocsApp, Practo, Lybrate 등이 있다.

 

인도 원격환자 모니터링 시장은 2019년 2990만 달러에서 2024년 9050만 달러에 이를 것으로 예상되며 아직은 초기 단계에 있다. 원격환자 모니터링 주요기업들은 심장, 호흡기, 활력징후(Vital Sign) 측정, 포도당 모니터링 등에 초점을 두고 있다. 스마트폰과 스마트 기기 보급의 확대, 건강과 웰빙에 대한 관심 증가, 기술 사용 편의성 제고 등으로 인도의 모바일헬스 시장은 2019년 1760만 달러에서 2024년 4420만 달러로 상승할 것으로 예상된다.

 

인도 원격의료 분야 주요 기업

자료 : Frost & Sullivan

 

인도 원격의료 분야 대표 기업

 

코로나19 팬데믹은 원격의료 수요를 2-5배 수준으로 증가시켰다. 왓츠앱(Whatsapp)과 기타 화상통화 플랫폼을 통해 가상내방을 제공해왔지만, 하루에 50-75회 서비스를 제공하던 병원과 클리닉 체인들이 디지털 인프라에 집중 투자를 시작했고, 현재는 하루 250-400회 수준의 업무를 처리하고 있다.

 

전국의 의사들이 온라인으로 서비스를 제공할 수 있는 플랫폼 서비스를 제공하는 기업들이 꾸준히 증가하고 있고, 인도 원격의료 시장을 대표하는 주요 기업들은 아래와 같다.

 

1) Practo

기업 개요

external_image

ㅇ 설립연도 : 2007년

ㅇ 창립자/CEO : Shashank ND, Abhinav Lal

ㅇ 홈페이지 : https://www.practo.com/

ㅇ 주요 투자가 : Sequoia Capital, Tencent Holdings, Matrix Partners

ㅇ 주요 서비스 : 의사 예약, 온라인 상담, 환자 관리 시스템, 온라인 의약품 배송, 의료 보험 서비스 등

ㅇ 참고 : 동사는 인도 초창기 디지털 헬스케어 스타트업 중 하나임.

특징

ㅇ 약 125,000명의 의사가 등록되어 환자에게 온라인 상담 서비스를 제공

ㅇ 매월 6백만명 이상의 사용자가 이용, 매월 약 10만건 이상의 예약 진행

ㅇ 상담방법 (두 가지 방법으로 의사와 상담이 가능)

 - 사용자는 자신의 증상에 대해 채팅, 녹음, 메시지를 주고 받은 다음 의사와 사용자 매칭 진행

 - 사용자가 의사 명단을 보고 직접 선택할 수 있음.

자료 : Frost & Sullivan, 기업 홈페이지

 

2) MFine

기업 개요

external_image

ㅇ 설립연도 : 2017년

ㅇ 창립자/CEO : Prasad Kompalli, Ashutosh Lawania

ㅇ 홈페이지 : https://www.mfine.co/

ㅇ 주요 투자가 : Prime Venture Partners, Stellaris Venture Partners

ㅇ 주요 서비스 : 온라인 상담, 온라인 의약품 배송, 건강 검진 등

특징

ㅇ 맞춤형 AI 알고리즘을 이용해 온라인에서 의사와 사용자를 연결해주는 플랫폼임.

ㅇ ‘클라우드 클리닉’이라는 새로운 개념으로 출시되었고, 전세계 어디에서나 접속할 수 있음.

ㅇ Apollo, Manipal, Cloudnine, Motherhood 병원의 주요 의사들과 제휴를 맺고 있음.

자료 : Frost & Sullivan, 기업 홈페이지

 

3) MediBuddy-DocsApp

기업 개요

external_image

ㅇ 설립연도 : 2015년

ㅇ 창립자/CEO : Satish Kannan, Enbasekar Dinadayalane

ㅇ 홈페이지 : https://www.medibuddy.in/

ㅇ 주요 투자가 : Bessemer Venture Partners, Fusian Capital 등

ㅇ 주요 서비스 : 온라인 상담, 온라인 의약품 배송, 건강 검진 등

특징

ㅇ 약 12백만명 이상의 사용자가 서비스를 이용

ㅇ 코로나19 락다운 기간 동안 매일 2만-2만5000건의 상담을 제공

ㅇ 2020년 6월 DocsApp은 MediBuddy(헬스테크 플랫폼)와 합병 계약을 발표. 합병된 법인은 약 9만명의 의사, 7,000개의 병원, 3,000개의 병리 및 진단 센터, 2,500개의 약국으로 구성된 네트워크를 보유할 예정

자료 : Frost & Sullivan, Your Story, 기업 홈페이지

 

4) Lybrate

기업 개요

external_image

 

ㅇ 설립연도 : 2013년

ㅇ 창립자/CEO : Saurabh Arora, Rahul Narang

ㅇ 홈페이지 : https://www.lybrate.com/

ㅇ 주요 투자가 : Ratan Tata, Nexus Venture Partners, Tiger Global Management

ㅇ 주요 서비스 : 온라인 상담, 진단 테스트 예약

특징

ㅇ 사용자는 건강 관련 질문을 무료로 할 수 있으며, 가상 방문(Virtual Visit)시 수수료가 부과됨.

ㅇ 약 15백만명 이상의 사용자가 서비스를 이용

ㅇ Lybrate의 AI는 일정 시간 동안 사용자의 관심과 선호도를 추적, 건강과 웰니스 팁, 기사를 제공하는 맞춤형 ‘헬스 피드’를 제공

자료 : Frost & Sullivan, 기업 홈페이지

 

5) Biocalculus

기업 개요

external_image

ㅇ 설립연도 : 2017년

ㅇ 창립자/CEO : Sonia Mohandas, Archu S Vijay

ㅇ 홈페이지 : https://mybiocalculus.com/

ㅇ 주요 투자가 : Kerala Startup Mission, Maker Village, BPCL

ㅇ 주요 서비스 : 심장박동 이상 분석 장치

특징

ㅇ 저전력 웨어러블 심전도 장치를 환자 가슴에 부착해 심전도 판독값을 기록할 수 있음. 기록된 데이터는 스마트폰 어플리케이션에 수집된 후 클라우드에 업로드되어 의사들에게 공유되고, 추가 분석이 진행됨.

ㅇ 현재 B2B 제품이며, 남인도의 수많은 병원에 배치되어 있음.

자료 : Frost & Sullivan, 기업 홈페이지

 

6) MedCords

기업 개요

external_image

ㅇ 설립연도 : 2017년

ㅇ CEO : Shreyans Mehta, Saida Dhanavath, Nikhil Baheti

ㅇ 홈페이지 : https://www.medcords.com/

ㅇ 주요 투자가 : Infoedge, Waterbridge Ventures, Astarc Ventures

ㅇ 주요 서비스 : 원격 컨설팅 및 의료기록 보존을 위한 온라인 플랫폼

특징

ㅇ 환자-의사-약국-실험실을 연결

ㅇ 의사는 MedCords의 AI 기반 의료 플랫폼을 통해 환자의 전체 의료 기록에 접근하여 보다 나은 의사 결정을 내릴 수 있음.

자료 : Frost & Sullivan, 기업 홈페이지

 

스타트업의 시장진출 강화

 

원격의료에 대한 수요가 늘어남에 따라 민간병원, IT분야 대기업뿐만 아니라 스타트업들의 원격의료 서비스 개발 열기도 뜨거워지고 있다. 인공지능(AI), 블록체인 등 4차 산업혁명 시대의 핵심기술을 적용하며 인도의 의료 과제를 극복하기 위한 해결책을 제시하는데 집중하고 있다.

 

1) 인공지능 기술 적용 주요 스타트업

 

시장조사업체 Frost & Sullivan 조사에 따르면, 의료 분야 업무 관리 전반에 AI를 활용하여 향후 2년간 생산성이 10-15% 증가할 것으로 예상했다. 인공지능 기술을 적용한 주요 스타트업들은 아래와 같다.

 

인공지능 적용 주요 스타트업

기업명

기업개요

SigTuple

external_image

ㅇ 설립연도 : 2015년

ㅇ 홈페이지 : https://sigtuple.com/

ㅇ 서비스 : AI 기반 의료 진단 솔루션

ㅇ 특징 : 인공지능, 로봇공학, 데이터 과학을 결합하여 스마트 스크리닝 솔루션을 제공. 머신러닝 플랫폼 Manthana을 통해 혈액·소변 샘플, 망막 스캔, 흉부 엑스레이 등 자동분석 솔루션 제공

Niramai

external_image

ㅇ 설립연도 : 2016년

ㅇ 홈페이지 : https://www.niramai.com/

ㅇ 서비스 : AI 기반 조기 유방암 검진 솔루션

ㅇ 특징 : 열 화상을 분석하기 위해 고해상도 열 감지 장치와 클라우드 호스팅 분석 기술을 사용

Qure.ai

external_image

ㅇ 설립연도 : 2016년

ㅇ 홈페이지 : https://www.qure.ai/

ㅇ 서비스 : AI 기반 진단 이미지 분석 솔루션

ㅇ 특징 : CT 스캔, MRI, X-ray를 통한 질병 진단. 악성과 양성을 구분할 수 있는 디지털 병리학 솔루션을 제공하고, 종양 유형을 등급화

MyHealthcare

external_image

ㅇ 설립연도 : 2017년

ㅇ 홈페이지 : https://www.myhealthcare.co/

ㅇ 서비스 : 응급상황에서 환자와 의사를 연결하는 AI 기반 앱

ㅇ 특징 : 의사가 응급상황에서 액세스 할 수 있도록 환자의 의료 기록을 저장

Wysa

external_image

ㅇ 설립연도 : 2015년

ㅇ 홈페이지 : https://www.wysa.io/

ㅇ 서비스 : 정신건강 관리를 위한 AI 기반 채팅봇 제공

ㅇ 특징 : 사용자가 표현한 감정을 측정

자료 : Tracxn, 각 기업 홈페이지

 

2) 블록체인 기술 적용 주요 스타트업

 

블록체인 기술을 통해 방대한 양의 데이터에 더 빠르게 접근할 수 있어 환자의 치료를 단기간에 향상시킬 것으로 기대된다. 또한 프로세스의 투명성 향상 및 간소화, 불법 약물 치료 및 불필요한 의료 비용 절감에 도움을 줄 것으로 예상된다. 블록체인 기술을 적용하여 빠르게 성장하고 있는 스타트업들은 다음과 같다.

 

블록체인 적용 주요 스타트업

기업명

기업개요

Shivom

external_image

ㅇ 설립연도 : 2017년

ㅇ 홈페이지 : https://www.shivom.io/

ㅇ 서비스 : 블록체인 기반 유전체학 및 의료 플랫폼 제공

ㅇ 특징 : 블록체인, 유전자, DNA 시퀀싱, 인공지능 및 암호화를 결합하여 건강 데이터 허브를 구축

PranaCare

external_image

ㅇ 설립연도 : 2017년

ㅇ 홈페이지 : https://www.pranacare.co.in/

ㅇ 서비스 : 전문가를 위한 웰빙 플랫폼 제공

ㅇ 특징 : 영양사, 당뇨병 전문의, 심장 전문가, 병리학 연구소 등과 같은 라이프 스타일 관리 제공 업체를 위한 AI, SaaS 기반 플랫폼 제공

Plenum Data

external_image

ㅇ 설립연도 : 2018년

ㅇ 홈페이지 : https://plenumdata.org/

ㅇ 서비스 : 블록체인 기반 헬스케어 솔루션

ㅇ 특징 : 블록체인, AI, 클라우드, IoT, 빅데이터, 양자 컴퓨팅을 기반으로 데이터 보안 및 관리 솔루션을 제공. 환자의 건강 목표를 위해 활동을 추적하는 알고리즘을 제공

UHID

external_image

ㅇ 설립연도 : 2011년

ㅇ 홈페이지 : http://www.uhid.com/

ㅇ 서비스 : 건강 및 의료 기록을 위한 플랫폼

ㅇ 특징 : 사용자 및 가족의 기록을 디지털 형식으로 저장하고 플랫폼을 통해 공유할 수 있음.

Vitraya Technologies

external_image

ㅇ 설립연도 : 2019년

ㅇ 홈페이지 : https://www.vitrayatech.com/

ㅇ 서비스 : 건강보험 회사를 위한 청구 관리 솔루션

ㅇ 특징 : 클레임 정산, 지불금, 사기 탐지 등에 스마트 연락처와 블록체인 기반 기술을 사용

자료 : Tracxn, 각 기업 홈페이지

 

시사점

 

인도는 코로나19 위기를 원격의료 서비스 도입이라는 기회로 활용하여 의료산업의 성장과 의료 서비스 확대 효과를 거두고 있다. Poly Medicure 관계자와의 인터뷰에 따르면, “코로나19 팬데믹은 의료 시장이 디지털 기술과 분석에 집중할 수 있는 계기를 마련했다.”고 언급하며, “많은 기업들이 디지털 혁신에 투자했고, 이를 통해 예측할 수 없는 환경에 적응하고 급격한 공급망 변화에도 살아남는 방법을 배우게 되었다.”고 밝혔다.

 

또한 원격의료 서비스의 도입으로 인해 인도 인구의 70%가 거주 중인 농촌 지역의 의료 접근성이 개선될 전망된다. 하지만 현재 인도의 원격의료 서비스는 대체로 의사와 환자를 연결하거나 병원 서비스를 집에서 이용하는 등 도입 초기 단계에 머물러 있다. 이러한 관점에서, 신뢰할만한 현지 기업과의 파트너십을 통해 IT 기술이 뒷받침된 원격의료 및 e-헬스케어 시스템 구축을 하기 위해 우리기업들의 인도 시장 진출을 고려해 볼 수 있다.

 

 

자료 : 인도상공회의소(FICCI), PwC, McKinsey Global Institute, 인도브랜드자산관리재단(IBEF), The Economist Intelligence Unit, Frost & Sullivan, Tracxn, 한국보건산업진흥원, KOTRA 벵갈루루무역관 자료 종합

< 저작권자 ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스 >

 

KOTRA의 저작물인 (인도 의료산업의 디지털 전환(Digital Transformation))의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

KORINDIA

KORINDIA

사르나트 사르나트
100 Lv. Max Level

안녕하세요.

게시판 관리자인 사르나트입니다.

사이트 관리와 인도 뉴스 포스팅을 담당하고 있습니다.

공유

facebooktwitterpinterestbandkakao story
퍼머링크

댓글 0

권한이 없습니다. 로그인

신고

"님의 댓글"

이 댓글을 신고 하시겠습니까?

삭제

"님의 댓글"

cmd_comment_do 삭제하시겠습니까?