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KOTRA [KOTRA] [해외시장뉴스] 인도 정수기 시장동향 (210720)

첨부 12
출처 대한무역투자진흥공사
날짜 2021-07-20
링크 https://news.kotra.or.kr/user/globalAllB...amp;row=10
인도 정수기 시장동향

2021-07-20 인도 암다바드무역관 임태형

-  수질 오염 및 건강에 대한 우려, 소비자의 구매력 상승 등으로 정수기 시장 급성장 중  -

-  거대한 잠재 수요에 비해 보급률은 낮아 시장전망 유망  -

 

 

 

□ 상품명 및 HS Code : 가정용 정수기 (8421.21, 물의 여과 또는 청정용의 것)

 

시장동향

 

인도 가정용 정수기 시장은 2019년 기준 3억 9,100만 달러 규모로, 연평균 13.3%의 성장세를 보이며 2024년에는 8억 1,800만 달러에 달할 것으로 전망된다. 2018년 기준 통계로 인도내 전기를 이용한 정수기의 보급률은 8.7%, 비전기식 정수기는 3.5% 수준에 불과한데, 수질 오염과 음용수 수질 저하로 인한 질병 우려, 가처분 소득 증가 및 건강에 대한 관심 제고로 인도내 정수기에 대한 인식과 수요는 점차 증가하고 있다.

 

인도의 정수기 산업은 1984년 Eureka Forbes사가 처음 제품을 출시하면서 발달하기 시작하였는데 초기에는 낮은 전기보급률과 구매력으로 시장 성장이 정체되었던 반면, 2014-2020년 기간 중 두 자릿수 이상의 성장세를 보였다.

 

인도에서 가장 많이 보편적으로 사용되는 정수기는 자외선(UV) 정수기와 역삼투압(RO) 정수기로 각각 31%와 29%의 비중을 차지하고 있다. 특히 근래에는 역삼투압방식의 정수 기술이 많이 보급되면서 관련 필터 시장도 활성화 되고 있다.

 

2020년 인도 정수기 종류별 시장점유율

(단위: %)

자료: Statista

 

같은 인도 내에서도 지역적으로 인도의 서부 및 북부지역이 정수기에 대한 인지도와 수요가 높은 반면, 남부와 동부지역은 상대적으로 시장 수요가 떨어지는데 이는 병에 포장된 형태의 생수를 선호하거나 낮은 소득수준에 기인한다.

 

인도에서 많이 판매되고 있는 정수기는 역삼투압 방식의 경우 USD 100-200 선이며, 중력 정수기의 경우 USD 30-50 선에서 구매가 가능하다.

 

온라인을 통해 판매되고 있는 정수기

Eureka Forbes AquaSure from Aquaguard Delight (RO+UV+MTDS) 7L water purifier,6 stages of purification (White)

온라인 판매가: 약 USD 130

KENT Maxx 7-Litres Wall Mountable/Table Top UV + UF (White and Blue) 60-Ltr/hr Water Purifier with detachable storage tank r

온라인 판매가: 약 USD 108

LG WW140NP Reverse Osmosis Water Purifier with Dual Protection Tank - 8L

온라인 판매가: 약 USD 240

 

KENT Gold+ 20-litres Gravity Based Water Purifier, White and Blue

온라인 판매가: 약 USD 37

자료: Amazon.in

 

수출입동향

 

인도의 HS Code 8421.21류(물의 여과 또는 청정용의 것)의 수입액은 2020년 기준 1억3천7백만 달러 규모로 일본이 전체 수입의 28.4%를 차지하고 있으며, 중국이 21.6%로 2위에 위치해 있다. 우리나라는 인도 수입액의 3.6%인 498만 달러로 전체 수입국 중 8위를 차지하고 있다.

 

인도의 HS Code 8421.21류 수입 동향

(단위: 천 달러)

국가

2015

2016

2017

2018

2019

2020

일본

5,235

8,207

11,317

9,515

20,362

38,893

중국

15,030

12,128

9,765

19,508

22,956

29,637

미국

40,651

10,759

8,530

10,426

10,751

12,431

독일

14,293

14,137

11,776

9,636

11,955

8,963

이탈리아

10,730

8,558

5,672

13,524

14,873

5,755

프랑스

2,789

4,295

4,451

6,240

6,051

5,737

슬로베니아

15

89

31

1,582

2,043

5,132

한국

6,319

1,707

2,318

4,846

6,687

4,982

홍콩

214

102

61

5,953

2,880

4,608

UAE

2,926

4,096

2,380

3,428

5,487

4,347

 전체

157,412

91,001

76,379

102,977

120,293

136,931

자료: Global Trade Atlas

 

인도의 HS Code 8421.21류 수출은 2020년 기준 1억 1,600만 달러 규모이며, 방글라데시, 스리랑카, UAE 등 인근국가로의 수출이 많은 편이다. 

 

인도의 HS Code 8421.21류 수출 동향

(단위: 천달러)

국가

2015

2016

2017

2018

2019

2020

방글라데시

13,161

13,161

13,819

18,704

27,200

18,709

스리랑카

2,639

3,724

3,502

3,337

21,064

12,932

UAE

8,527

8,334

12,372

8,706

17,186

12,676

미국

5,223

5,159

8,021

13,077

8,034

10,077

인도네시아

8,128

6,679

3,747

6,946

2,339

5,865

프랑스

8,386

7,722

8,264

7,767

6,407

4,329

네팔

2,037

2,830

3,485

5,613

5,932

4,093

케냐

2,746

2,474

4,011

3,622

3,269

3,174

나이지리아

2,548

2,437

2,016

4,381

5,913

2,816

중국

2,160

1,727

1,965

1,343

2,566

2,599

전체

101,630

107,762

117,227

138,980

153,727

116,075

자료: Global Trade Atlas

 

경쟁 동향 및 유통구조

 

인도 가정용 정수기 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Eureka Forbes Ltd., Kent RO Systems Limited, Hindustan Unilever Limited, AO Smith, Ion Exchange (India) Limited, Tata Chemicals Limited, Livpure Pvt Ltd, Havells India Limited, Usha International Limited, Bajaj Electronics 등이 있는데, 이중 Eureka Forbes와 Kent RO Systems이 시장을 주도하고 있다. Kent RO Systems는 1999년 역삼투압기술을 도입하였는데 그 전까지만 해도 UV 정수기가 큰 비중을 차지하던 정수기 시장에 소비자 인식의 변화를 불러왔다.

 

UV 정수기 부문에서 선두를 달리고 있었던 Eureka Forbes사는 2013년에 Kent RO Systems를 제치고 역삼투압정수기 부문에서도 우위를 보이고 있다. Eureka Forbes사는 상대적으로 낮은 가격의 제품과 모바일 정수기 등 제품 혁신을 통해 시장 점유율을 높여왔다.

 

인도 주요 정수기 제조 및 유통기업

Eureka Forbes Ltd

웹사이트: www.eurekaforbes.com

1982년 설립되었으며 인도 최대의 정수기 제조업체 중 하나

Kent Ro Systems

웹사이트: www.kent.co.in

Eureka Forbes와 함께 인도 정수기 시장을 이끌고 있는 인도기업

Livpure

웹사이트: www.livpure.com

인도에서 신뢰받는 정수기 제조업체중 하나로 가정용 및 상업용 정수기를 공급

Pureit (HUL)

웹사이트: www.pureitwater.com  

RO, UV, MF 및 Oxytube 등의 기술을 활용하여 제품 생산 중으로 해외 9개국에 출시 중

Blue star

웹사이트: www.bluestarindia.com

에어컨, 냉장고 등을 공급하는 인도 가전업체로 정수기 제조 판매중

자료: 각 기업 홈페이지 등

 

인도내 정수기 판매는 제조업체가 중간 유통상, 딜러를 통해 최종소비자에게 제품을 판매하는 경우와 온라인 혹은 직접적인 유통을 통해 최종소비자에게 제품을 판매하는 경우로 구분할 수 있다. 중간 유통업자를 통해 판매되는 비중은 60-70% 정도로 직접판매 또는 온라인 판매보다 비중이 크다.

 

인도 정수기 유통구조

자료: 암다바드무역관 정리

 

 관세율 및 수입규제

 

HS Code 8421.2110 제품(이온 교환기 식물 또는 장치) 및 HS Code 8421.2190 (기타)에 대한 기본세율을 7.5%이며, HS Code 8421.2120 (가정형 필터)의 경우 10%가 기본세율이다. 우리나라는 CEPA에 따라 관세율 0%를 적용 받는다. 또한 HS Code 8421.21에 대한 인도의 수입규제는 없다.

 

전망 및 시사점

 

인도는 지하수 수질 오염, 소비자의 구매력 상승 등의 영향으로 정수기에 대한 보급이 점차 확대되고 있다. 고객의 인지도 향상, 가격경쟁, 기술발전 및 다양한 제품 출시, 농촌 지역으로의 보급 확산 등의 요인은 인도 정수기 시장의 전망을 밝게 하고 있어, 정수기는 더 이상 사치품이 아닌 필수품으로 인식되고 있다.

 

정수기 수요는 가정용, 상업용, 산업용으로 구분되는데 가정용 정수기는 시장의 50% 이상을 차지하고 있다. 또한 상점, 카페, 공공장소에서의 수요가 증가하면서 상업용 정수기 기술 및 제품에 대한 수요도 증가세이다. 정수방식별로는 중력정수기의 경우 가격이 저렴한 장점이 있는 반면, 역삼투압(RO) 기술이 확산되면서 RO 정수기의 판매가 빠르게 증가하고 있다.

 

인도 정수기 시장은 Eureka Forbes Ltd., Kent RO Systems 등 일부 업체가 높은 시장점유율을 차지 하고 있는데, 시장에는 약 30개의 업체들이 경쟁 중이다. 우리나라의 LG 제품은 고가의 고성능 제품군으로 시장에 포지셔닝하고 있다.

 

한국산 정수기를 수입 판매하고 있는 J사의 Desai 사장은 “인도 정수기 시장은 매우 유망하며 보급률도 빠르게 증가하고 있다.”며, “알카리정수기 등 한국산 정수기의 성능이 우수하여 가격이 조금 더 비싸더라도 이를 찾는 수요자가 많다.”고 언급하였다. 또한 CEPA에 따른 한국산 제품에 대한 관세 혜택은 우리 제품의 가격경쟁력 제고에 기여할 것으로 예상된다.

 

자료: Euromonitor, Global Trade Atlas, Statista, Business Wire, Amazon India, Eureka Forbes 등 관련기업 웹사이트

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